武士

1375年 中国正是元明更替之际 高丽国亦经历了内乱 明朝使臣被高丽所杀。这一年 高丽使团在龙虎将军崔祯（朱镇模饰）和州镇兵系统的长官大政（安圣基饰）率领下出使明朝 却被边境官员以为明朝使臣报仇为由羁 

瓦里安的战争

1940年 一个32岁的美国记者 VarianFry 利用他的关系 将数百位艺术家从法国和西班牙边境偷送至中立国家和美国。其中包括俄裔犹太画家夏加尔 政治理论学家汉娜·阿伦特等巨匠。